Durante centenas de anos, os vampiros da Camarilla preservaram a Máscara - uma dança complexa de fraudes, informações falsas e manipulações que escondem suas caçadas noturnas dos olhos mortais.
Agora o Sabá está prestes a destruir esse grupo. A série de Romances de Clã toma um rumo sinistro quando os terríveis Tzimisce emergem de suas masmorras e laboratórios macabros para começarem a tomar parte nos acontecimentos de uma maneira decididamente doentia.
Durante o pesadelo emergente, a carismática Sascha Vykos - um monstro do Velho Mundo com um plano para o Novo Mundo - usa tanto a violência quanto o tato para reunir as forças irascíveis do Sabá. Uma grande revanche espera a complacente Camarilla - se Vykos conseguir preservar a aliança volátil e evitar que a serpente Sabá devore a própria cauda.
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