A trama se passa na Academia de West Point, no ano de 1830.
A calma de uma noite de outubro é quebrada pela descoberta do corpo de um jovem cadete balançando pendurado em uma corda - um suicídio que causa um horror. Ainda maior quando, no dia seguinte, descobre-se que alguém entrou na sala onde estava o corpo e retirou-lhe o coração.
À procura de respostas, um detetive aposentado de Nova York se une ao jovem cadete Edgar Allan Poe e, juntos, eles vão descobrir que os mistérios que envolvem West Point são mais macabros do que imaginam.
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