Naná e Beto saíram para explorar o campo em volta da cidade de Sô Ninho, onde os dois estão passando férias na casa da Tia Bete.
Depois de muito andar pela floresta, ficaram cansados e começaram a procurar o caminho de volta. Os dois puderam ver o contorno das casas de uma cidade, que ficava no Vale Humanota, mas não aparecia no mapa de Beto. Esta é a história de uma estranha cidade que desaparece ao amanhecer, sem deixar vestígios, e reaparece à meia-noite.
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