Esta história é uma adaptação da ópera do compositor Wolfgang Amadeus Mozart, escrita no século XVIII. Tamino é um jovem príncipe interessado em adquirir o conhecimento para poder tornar-se rei.
Para tanto, ele precisa realizar a Prova da sabedoria no templo do bruxo Sarastro. No caminho, é atacado por uma serpente e só sobrevive porque é socorrido pelas três filhas da temível Rainha da Noite.
Ela pede ao jovem que se dirija ao templo de Sarastro a fim de resgatar sua outra filha, Pamina, que teria sido seqüestrada pelo terrível bruxo. O príncipe segue viagem, acompanhado por um falante passarinheiro, Papagueno.
Mas, ao chegar ao templo, descobre que as coisas não são exatamente como a Rainha da Noite lhe contou. E aprenderá muito sobre verdades, mentiras e lealdade.
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