Emmy já está grande como um pônei e uma chuva insistente a mantém confinada à garagem. Ela têm como protetores os primos Jesse e Daisy que, sem poder sair de casa há dias, já se sentem desanimados e presos.
Assim que a chuva para, os três não perdem tempo e saem para espionar o Dr. São Jorge, um matador de dragões disfarçado. Mas ele não está em seu escritório na faculdade e todos seus pertences desapareceram.
Para piorar a situação, os jovens logo descobrem que o Dr. São Jorge escravizou vários dos seres mágicos que retornaram à cidade de Minas de Ouro com o nascimento de Emmy e que pretende dar cabo de seu plano de matar o dragão e, assim, eliminar a magia.
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