No século XV, após ter manipulado as eleições papais, o cardeal Rodrigo Bórgia se torna o papa!
Agora Alexandre VI, se muda para o Vaticano, acompanhado da amante e dos filhos Jofre, Juan, César e Lucrécia - estes dois últimos envolvidos em uma relação incestuosa que escandalizou a sociedade da época.
Determinado a estabelecer uma dinastia própria, movido pelo amor doentio pela família, Rodrigo controla sua prole com punho de aço e consolida seu poder em uma grande rede de alianças criminosas, que deu origem à máfia imortalizada, séculos depois, pelo próprio Puzo.
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