Raimundo filho de uma escrava com um português apesar de ter aparência de homem branco sofre a violência do preconceito racial da sociedade principalmente por meio da família de seu tio que o impede de se casar com a prima Ana Rosa por quem se apaixonara. Ela também o ama mas não tem como vencer a oposição da família que conta com a ajuda de um religioso muito influente na cidade para convencê-la a desistir do casamento.
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